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导演：内详
主演：美丽的晴空
简介：情报员郑恩时执行任务时遭遇不测，丢失一笔巨款，被组织开除。抗战胜利前夕，上海的中共地下组织内部出现了一个大叛徒，郑恩时与此人外貌相似，为了惩处叛徒，组织上再次启用他，并让他冒充这个叛徒去跟敌人接头。这个任务彻底改变了郑恩时的命运，他落人了敌人预设的圈套，失去了原本的身份。在四面杀机，孤立无援的困境中，郑恩时仍矢志不渝，潜入山西残留日军和国民党保密局内部，向组织提供大量情报，试图证明自己，但事与愿违……
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